天伦燃气(01600-HK)迎来了上市以来的最大一笔融资。2月12日,天伦燃气公告称,IFC及IFC Fund(国际金融公司及国际金融公司基金)与公司订立认购协议,两者以11.63亿港元资金,合计认购天伦燃气181,742,400股份,占扩大股份后的18%。
公开信息显示,国际金融公司IFC(International Finance Corporation,IFC)为世界银行集团成员之一,是全球性投资机构和咨询机构。IFC 成立于1957年,由184个成员国拥有,其政策由成员国共同决定。作为世界银行旗下的优秀投资平台,IFC在全球具有良好的声誉及拥有环境、社会、企业管治等方面的一流人才与实践经验。IFC目前在100多个发展中国家开展工作,让新兴市场的企业和金融机构能够创造就业、创造税收、改善企业治理和环境绩效,并为当地社区作出贡献。历史数据表明,IFC每投资1美元,便能带来其他投资者和债权人超过5美元的投资。
根据认购协议,IFC及IFC Fund按照每股6.4港元的价格,分别有条件认购天伦燃气90,871,200股缴足认购股份并付款。双方合计认购股份,占认购前天伦燃气21.95%股权比例,相当于扩大后股本的18%。交易完成后,IFC及IFC Fund作为一致行动人,将成为天伦燃气第二大股东。
在扣除所有相关成本及开支后,天伦燃气此次融资规模估计约为11.6亿港元。天伦燃气表示,此次发行认购股份的所得款項,将用于如下三方面投资:在国内城市项目的扩张和收购;CNG和LNG加气站的建设;以及LNG工厂的建设或用于与中国相关的该等业务。
天伦燃气作为天然气行业的新锐,近年来不但攻城略地版图迅速扩张,其管控水平也处于领先地位。此次IFC入股天伦燃气,表明国际顶尖资本机构对其公司发展前景高度认可。天伦燃气有关负责人表示,IFC的加入使得公司的扩张有了强有力的资本支持,公司将抓住此次契机,吸取IFC的国际化经验,并结合实际情況,进一步提高公司的企业管治等方面能力,为股东和社会创造价值。